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百度甩包饿了么 O2O终成“二马”对决

百度甩包饿了么 O2O终成“二马”对决.jpg


  8月21日,饿了么收购百度外卖的事情已经确定,最快本周就会宣布。“这次的估值打折也很多,去年的报价还是20亿美元。现在最终的成交金额是5亿美元左右,饿了么出了一部分现金和股票,并不是全部现金收购的。”

  此外,据《财经》披露,百度还打包一些流量入口资源给饿了么,作价3亿美元,包括手机百度、百度糯米、百度地图,年限为五年,百度搜索年限为两年。总的交易价格为8亿美元,完成后百度占饿了么股份的5%。

  如今,百度全身而退,将更多精力投至人工智能领域。由于饿了么与美团点评背后的大股东分别是阿里巴巴和腾讯,O2O领域实实在在成为“二马”相争的战场。只不过,阿里巴巴聚焦的仍然在于平台和零售,而腾讯聚焦的是连接。

  百度甩包饿了么 转型AI新战略

  针对这起并不意外的收购案,多名业内人士认为,百度是甩掉了主业之外的包袱。

  在刚刚发布的百度公司第二季度财报中,百度公司定下了转型AI的新战略目标。百度创始人、董事长兼CEO李彦宏表示,百度以人工智能为基础驱动力来不断完善现有核心业务,尤其是手机百度、搜索、资讯流等核心产品,并未提及百度未来在O2O领域的布局和战略。他认为,股票市场波动很难解释,但百度一年前开始定位更加清晰,重视AI,从移动互联网时代进入了AI新的时代。

  百度把更多的赌注押在了B端市场,把O2O市场彻底留给了腾讯和阿里巴巴。资深行业观察人士李成东在接受21世纪经济报道记者采访时认为,百度还是要聚焦技术层面,在O2O战略上的摇摆不定,坚持下去实质也没有什么意义。找到合适的买家很难,估值只能打折。“聚焦是百度外卖被出售的根本原因。第一名第二名的日订单量都已经过了千万,第三名就会变得很难。这是互联网的马太效应决定的,同一赛道最多只能有两个选手。”

  AT的较量 谁主沉浮?

  O2O概念在业内火了多年,其讲述的都是关于线下流量入口的故事。尤其是在阿里巴巴和腾讯两大巨头插足后,外卖本身是否盈利似乎已经不再重要,作为移动支付的重要场景,这个故事似乎更能引起投资人的兴趣。

  比达咨询公开的数据显示,中国第三方餐饮外卖市场格局,按交易额计算,2017年第一季度饿了么占比36.5%,美团外卖占比33.0%,百度外卖占比17.3%。这一数字在2016年同期为,美团外卖28.3%,饿了么30.4%,百度外卖18.3%。

  在市场份额胶着的背景下,三方都在持续烧钱亏损。维持竞争的核心是资本。

  截至5月15日,百度外卖独立完成了三轮融资,其从外部获得融资累计超过4亿美元,这并不包括百度自己的资金和资源。饿了么在去年4月获得来自阿里巴巴、蚂蚁金服共同投资的12.5亿美元,今年5月阿里巴巴再次领投饿了么,金额近10亿美元。

  目前,阿里系对饿了么的持股达到32.94%,取代饿了么管理团队成为最大股东,口碑平台和淘宝平台的外卖业务,也已经对接至饿了么。

  反观美团点评背后,也站着腾讯和一大批投资机构。去年1月,该公司完成了33亿美元的融资,由腾讯、DST、挚信资本领投。其中,腾讯独占近10亿美元。在饿了么收购百度外卖后,O2O行业将会成为“二马”公开的决战,行业也会更加激烈的肉搏。

  第三方咨询机构艾瑞咨询预测,2017年,本地生活服务O2O市场规模为9780亿元,接近1万亿大关。其中,到店业务以口碑、美团点评为主要代表,市场规模预计为7149亿,占比73%,成为本地生活服务O2O的主要板块。而外卖、上门按摩、配送等到家业务以美团外卖、饿了么为代表,2017年市场规模预计为2631亿元,相比2016年增速为75.9%。

  虽然O2O市场空间巨大,但是对用户的实际渗透率还不足10%,对于各大平台来说还有很大的增长空间。分析人士认为,无论是口碑、饿了么还是美团点评,未来都需要持续加大资本的投入,给予商家和用户更多的赋能和补贴,在未能形成垄断效应前,盈利并不现实。

  未来,饿了么在最后一公里的配送能力,也不排除会纳入阿里巴巴新零售体系。对于行业的变局,美团点评需要拿出更多策略来应对,在上市前夕,需要更多的变现途径以降低亏损。

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